银行间债券发行尽职调查规则

1.银行如何发行债券融资程序

目前企业通过债券融资的方式主要包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券

前两者是证券公司发行承销的,后两者是银行发行承销的

银行发行承销中期票据、短期融资券的手续简单说包括以下几点:

1、中介进场(银行、评级公司、律师事务所、会计师事务所)

2、尽职调查

3、完成材料(募集说明书)上报中国银行间市场交易商协会

4、取得注册通知书

5、择机发行债券(中期票据、短期融资券)

2.如何查证 债权 真实性 银行 尽职调查

金融债权尽职调查的基本程序及方法:

一、从卖方取得债权清单,分析并就清单进行抽样,供下一步进行调查

二、阅档,填写相关表格并录入系统。

三、进一步丰富借款人及借款的信息,依据得到的信息对系统信息进行修正。信息来源于以下方面: a) 阅档表格 b) 网上查询内容 c) 查询到的借款人、担保人工商档案 d) 与经办资产经理进行访谈 e) 向有关国家机关了解:当地房产及土地政策(含有关税费),城市规划,档案查询等。债权相关的问题可以上华债网了解到更多。

四、现场调查。根据前面步骤得到的借款人信息、担保人信息、资产信息,对每一户借款人、保证人,每一个资产,都要求亲临现场进行调查,如果有可能,可与债务人进行简单的沟通。在此过程中如果存在疑问或需要协助,可询问经办资产经理。将调查结果填写相关表格并录入系统。

五、调查资产权属。根据实地调查情况,对需要核实产权、权利限制、优先权利的资产,向房地产管理机关查询房地产档案,对有关情况进行确认。依据得到的情况对系统信息进行修正。

六、召开出价会议进行出价讨论。由有经验的资产管理人组成出价格委员会,在已有的信息基础上,逐户逐资产进行讨论。在债权有效性分析的前提下,根据不同方法(市场比较法/成本折旧法/重置成本法/收益法/基准地价修正法),对债权形成最终出价,并录入系统。如有需要,可要求阅档人员、现场调查人员出席会议。

七、汇总全部出价,形成全部资产包的出价。根据了解到的卖方信息、竞争对手信息,对出价进行调整,形成最终出价,填入已拟就的标书中发出。

回答仅供参考,希望对您有帮助。

3.银行尽职调查的内容主要是什么

尽职调查的内容一般包括以下这些方面:

1. 管理人员的背景调查

2. 市场评估

3. 销售和采购订单的完成情况

4. 环境评估

5. 生产运作系统

6. 管理信息系统(汇报体系)

7. 财务预测的方法及过去预测的准确性

8. 销售量及财务预测的假设前提

9. 财务报表、销售和采购的票据的核实

10. 当前的现金、应收应付及债务状况

11. 贷款的可能性

12. 资产核查,库存和设备清单的核实

13. 工资福利和退休基金的安排

14. 租赁、销售、采购、雇佣等方面的合约

15. 潜在的法律纠纷

尽职调查亦译“审慎调查”。指在收购过程中收购者对目标公司的资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。是企业收购兼并程序中最重要的环节之一,也是收购运作过程中重要的风险防范工具。

扩展资料:

尽职调查的目的是使买方尽可能地发现有关他们要购买的股份或资产的全部情况。从买方的角度来说,尽职调查也就是风险管理。对买方和他们的融资者来说,并购本身存在着各种各样的风险。

诸如,目标公司过去财务账册的准确性;并购以后目标公司的主要员工、供应商和顾客是否会继续留下来;是否存在任何可能导致目标公司运营或财务运作分崩离析的任何义务。

参考资料:百度百科-尽职调查

银行间债券发行尽职调查规则

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